El regreso de la loba

Cracovia a finales del siglo XIX. Kamil, poeta y pintor, se prepara para casarse con la joven e ingenua Krystyna, quien desconoce su verdadera naturaleza. Ambos llegan al palacio de la condesa Julia, una mujer que, según la leyenda, solía acechar como una mujer lobo antes de morir por una "bala sagrada". Los invita Stefania Ziembalska, prima de Kamil. En el palacio también viven las hijas de los Ziembalski, Ania e Iza, la institutriz Ewelina, la vieja sirvienta Agata y la camarera Pelasia. La primera noche, los prometidos pasan en la antigua habitación de la condesa Julia, preparada especialmente por Stefania. Cuando Krystyna queda sola allí, ve una aterradora figura de hombre lobo y sufre un shock. El médico llamado explica su estado como miedo a la noche de bodas. Sin embargo, pronto la joven muere, ahogada durante el baño por una criatura misteriosa, y todos consideran el crimen obra de la "maldita Julia". La siguiente víctima del horror es la institutriz Ewelina, y por la noche Ania visita a Kamil. Para su terror, la joven comienza a transformarse en hombre lobo. Kamil le dispara, y después descubre en la cama el cuerpo sin vida de Ania con una herida de bala. Un incendio provocado por una lámpara caída consume el edificio...