O Retorno da Loba

Cracóvia no final do século XIX. Kamil, poeta e pintor, prepara-se para o casamento com a jovem e ingênua Krystyna, que não conhece sua verdadeira natureza. Ambos chegam ao palácio da condessa Julia – uma mulher que, segundo a lenda, assombrava como uma lobisomem antes de ser morta por uma "bala sagrada". Quem os convida é Stefania Ziembalska, prima de Kamil. No palácio vivem também as filhas dos Ziembalski, Ania e Iza, a governanta Ewelina, a velha criada Agata e a camareira Pelasia. Na primeira noite, os noivos passam o tempo no antigo quarto da condessa Julia, preparado especialmente por Stefania. Quando Krystyna fica sozinha lá, vê a aterrorizante figura de um lobisomem e fica em choque. O médico chamado explica seu estado como medo da noite de núpcias. No entanto, logo a moça morre, afogada durante o banho por uma misteriosa criatura, e todos consideram o crime obra da "amaldiçoada Julia". A próxima vítima do horror é a governanta Ewelina, e à noite Ania visita Kamil. Para seu terror, a moça começa a se transformar em lobisomem. Kamil atira nela e depois descobre no leito o corpo morto de Ania, com um ferimento de bala. Um incêndio causado por um abajur tombado consome o prédio...